广汽为宁德时代打工?谁在背后偷笑

“动力电池成本已占到我们汽车的40%-60%,我现在不是给宁德时代打工吗?”

这是广州汽车集团股份有限公司董事长曾庆洪在2022世界动力电池大会上的演讲中所说的话。当然,这句话前半句是事实,后半句是玩笑。

 

事实上从新能源车诞生之初,动力电池的成本的确占了整车成本的大头。不过电池厂商也在喊冤,宁德时代董事长曾毓群就回应称:是上游材料涨价,导致电池厂商成本增长。“今年碳酸锂价格短期暴涨,但矿产资源储备丰富。”

其实在2020年之前,动力电池的成本还是在逐年下降的。2019年的时候,磷酸铁锂电池的报价已经可以在0.8元/Wh左右,采用CTP方案的磷酸铁锂电池系统已经可以做到0.6元/Wh以下;三元锂离子电池的价格区间为0.8-1.2元/Wh。

 

这是什么概念呢?一辆价格在15-20万元区间的,续航标称在450-500km左右的电动车,一般配备的都是60kwh左右的磷酸铁锂电池,电池的价格大概就在5万元左右。

那个时候的新能源车市场还没爆发,动力电池的原材料,包括碳酸锂、石墨、六氟磷酸锂、隔膜等材料的供求关系趋于稳定,甚至是出现了供大于求的局面,所以甚至会出现降价的趋势。

但是2020年之后,随着新能源车市场的爆发,电池原材料价格开始上涨。2022年,碳酸锂的价格一度突破50万元/吨,而仅仅一年前,碳酸锂的价格还不足6万元/吨,这一轮的涨幅超过了800%。

 

这种成本上涨的压力,让宁德时代也不得不开始涨价。从去年下半年到今年,宁德时代的电池价格已经上涨了两次,每次涨价一万元。有最新的统计数据显示,国内的磷酸铁锂电池售价约在3-4元/Wh,锰酸锂和三元材料电池约在4-5元/Wh。还是以60kwh电池包为例,现在的价格或可达到18万元。买电池送车,并不是一句玩笑话。

宁德时代作为行业的龙头,毫无疑问是赚钱的,但并不代表电池厂商都在赚钱。国轩高科、欣旺达、亿纬锂能的业绩公告都显示,普遍都处于增收不增利的局面。孚能科技2021年甚至还出现亏损扩大。

那么真正赚钱的是谁?显然是上游原材料企业。看看几家上游供应商:

雅化集团半年度业绩预告,预计实现归母净利21亿元至23亿元,同比增长542.79%至618.52%。

 

天齐锂业半年度业绩预告,归母净利润9亿-11.6亿元,同比增长11089.14%-13420.21%。

 

还有赣锋锂业、盐湖股份今年的上半年业绩预告,净利润也都有300-500%的同比增长。所以,最后的逻辑是整车厂在给电池厂商打工,笑的是上游原材料企业。

每吨磷酸铁锂,需要消耗0.96吨磷酸铁与0.25吨碳酸锂。2021年全年,我国动力电池装机量累计154.5GWh,同比增长142.8%。其中磷酸铁锂电池装机量累计79.8GWh,占总装机量51.7%,同比增长227.4%。而工信部数据显示,2021年我国碳酸锂产量为24万吨,同比增长40.4%。

 

看起来,新能源市场这两年的迅猛增长,对动力电池的供需矛盾是支撑碳酸锂等原材料上涨的主要原因。但业内也有不同的声音。

蔚来李斌就曾经表示,“我们对上游各环节做了深入研究,认为当前碳酸锂涨价的投机性因素更多,供应和需求之间并没有那么大差距……”

李想也在今年3月的中国电动汽车百人会上炮轰碳酸锂,称碳酸锂的成本可能就3-5万元/吨,不应该那么贵,这是暴利。

 

也有市场分析直接指出,碳酸锂价格的暴涨不乏有炒作因素,有部分锂盐供应商和中间贸易商囤货惜售。

显然这种分析也不无道理。目前市场把对新能源车未来几年的成长预估,尽数反映到当下的原材料价格上,这显然是不合理的。即便是算上碳酸锂等原材料的开发和生产成本上升,这种价格一年翻上将近10倍的变化也很难单纯用供需矛盾来解释。

 

但是,现在新能源是风口中的风口。

只要新能源市场还处在高速增长的势头下,市场、资本的热情就不会消减,上游供应商就连增产的动力都不会有。否则高增长的利润和股价如何维持?因为它们锚定了,就算原料成本高企,整车厂最终都会买单。

电池厂商要控制上游原材料,整车厂要自产动力电池,都是希望降低中间成本。可以,但没有一两年以上的时间不可能落地。

在此之前,整车厂为电池厂打工,原材料供应商在背后偷笑的局面无法改变。(文/优视汽车 老炮)

注:配图来自网络,权利归原作者所有,一并感谢!。

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